Den 16-årige Silla har mistet begge sine forældre under mystiske og grusomme omstændigheder. Hun modtager en mystisk bog, der er skrevet med hendes fars håndskrift. Bogen indeholder besværgelser og magiske formularer. Da hun afprøver nogle af dem ved forældrenes grave, ser de ud til at virke. Sillas blod har magiske kræfter, og da hun møder den jævnaldrende Nicholas, har hans blod også overnaturlige kræfter