Tibet 1937. Nogle munke finder i en fjern egn en to-årig dreng, der består de rituelle prøver, der viser at han skal blive den 14. Dalai Lama. Han bliver bragt til den hellige lukkede hovedstad Lhasa, og opdrages til at blive åndelig og religiøs leder, og få styrke til at modstå katastroferne der truer fra naboen Kina