15-årige Laurences alkoholiske og depressive mor forsvinder sporløst. Laurence kæmper med næb og kløer for at holde sammen på sin familie og passe sin lillebror, Jay. Han klæder sig ud som sin mor og udgiver sig for sin døde far i håb om at holde de sociale myndigheder fra døren, men det er svært når naboen er nysgerrig og Jay tror, han er en hund