: Fragglerne bor bag et hul i væggen i værkstedet hos en gammel mand, der hygger sig med sin hund Sprocket. Fragglernes sorgløse tilværelse forstyrres kun af duserne og gorgerne. Duserne er små, flittige entreprenører, mens gorgerne er store troldelignende væsner, der ikke undser sig for at fange en fraggel på afveje!