Året er 1947. Den 89-årige kvinde, Marvellous Ways, bor ved flodbredden i Cornwall, hvor hun sidder og venter på sit sidste eventyr. Den hårdt plagede og medtagne soldat, Francis Drake, dukker op i Cornwall, da han skal aflevere et brev fra en død soldat. Måske kan gamle Marvellous og unge Francis bruge hinanden til noget?