Lynnie er udviklingshæmmet. Homan er døv og sort. De er begge anbragt på "Statsskolen for uhelbredeligt syge og evnesvage", som er et brutalt og intolerant sted. De forelsker sig og Lynnie bliver gravid. De flygter men tvinges til at efterlade babyen hos en kvinde de møder og må derefter kæmpe for at finde sammen igen